Anchorage Capital Group, LLC (« Anchorage ») est un conseiller en placements inscrit établi à New York et fondé en 2003 par Kevin Ulrich et Tony Davis. Au 31 août 2011, l’actif sous gestion d’Anchorage dépassait 10 G$ et était investi dans un large éventail d’actifs dans l’ensemble de la gamme des titres de créance et à tous les niveaux de la structure de capital des entreprises, y compris les prêts bancaires productifs consentis aux entreprises et les obligations de sociétés, les produits dérivés de crédit, les titres de créance en souffrance et le capital-actions restructuré. Les fonds vedettes d’Anchorage Capital Partners sont axés sur les obligations de sociétés à long et à court terme principalement d’Amérique du Nord et d’Europe, qui privilégient particulièrement les placements en difficulté et les situations spéciales. La société gère aussi d’autres stratégies qui misent sur des occasions de placement dans des crédits à court terme et des titres non liquides. Anchorage compte plus de 100 employés et possède des bureaux à New York et à Londres.
Société de gestion de placements de Greenwich, au Connecticut, AQR Capital Management, LLC fait appel à un processus rigoureux de recherche multi-actifs à l’échelle mondiale. Au 31 mars 2011, l’actif sous gestion de la société s’élevait à environ 36 milliards de dollars. Les stratégies de placement d’AQR sont offertes en totalité ou en partie dans le cadre d’un nombre restreint d’instruments de placement collectifs et de comptes distincts. Les produits de placement offerts vont de fonds de couverture neutres à des produits traditionnels liés aux indices.
BlackRock® fournit des services de gestion de fonds, de gestion du risque et de consultation à des clients institutionnels, intermédiaires et particuliers partout dans le monde. Au 31 décembre 2010, la société gérait un actif de 3,56 billions de dollars réparti dans diverses catégories d’actif dans des comptes distincts, des fonds communs de placement, d’autres instruments de placement en gestion commune et des fonds négociés en bourse iShares®. BlackRock Solutions® permet à la société d’offrir des services de gestion du risque et des services-conseils qui allient une expertise sur les marchés financiers à une analyse, une technologie et des systèmes exclusifs. Les services de gestion du risque et de placement pour entreprises de BlackRock Solutions sont employés actuellement dans la gestion d’un actif total de 9,5 billions de dollars. BlackRockcompte des clients en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie, en Australie, en Afrique et au Moyen-Orient. Son siège social est situé à New York et elle possède des bureaux dans 24 pays.
Le groupe BlueCrest (« BlueCrest ») a été créé en 2000 par Michael Platt et William Reeves (actuellement à la retraite) et, à l’origine, se concentrait sur les stratégies macroéconomiques de titres à revenu fixe. BlueCrest est devenue un gestionnaire de placements non traditionnels. Elle gère plusieurs fonds et possède des bureaux à Londres, Genève, Guernesey, New York, Boston et Singapour. BlueCrest gère des placements pour une clientèle mondiale d’investisseurs institutionnels, par l’intermédiaire de ses fonds à gestion discrétionnaire et à gestion systématique. BlueCrest gère un actif de 28 G$ (décembre 2011).
BlueGold Capital Management LLp est un gestionnaire de fonds qui investit dans les marchés mondiaux de produits de base, en particulier le secteur de l’énergie. La stratégie de placement, à la fois fondamentale et discrétionnaire, vise à repérer les occasions présentant un profil de rendement asymétrique. Le fonds vise à produire des rendements absolus grâce à des opérations reposant sur les tendances et la valeur relative.
BlueMountain Capital Management, LLC est une société de gestion de placements qui se concentre sur les marchés des obligations mondiales, des produits dérivés de crédit et des produits dérivés d’actions. Fondée en 2003 par Andrew Feldstein et Stephen Siderow, BlueMountain compte 115 professionnels répartis dans ses bureaux de New York et de Londres. La société investit dans plusieurs types d’instruments, en intégrant son savoir-faire en analyse fondamentale, quantitative et technique. Une caractéristique de son processus de placement réside dans la grande importance accordée à la gestion du risque et aux infrastructures institutionnelles. Elle utilise généralement une méthode axée sur les positions acheteur et les positions vendeur, en s’efforçant de maintenir une orientation nette faible par rapport aux marchés et de réduire le risque de perte. Au 1er octobre 2011, l’actif sous gestion de BlueMountain s’élevait à 7 G$.
Le groupe d’entités affiliées Brevan Howard (« Brevan Howard ») est un groupe de gestion de placements négociant principalement sur les marchés mondiaux des titres à revenu fixe et des devises. Brevan Howard compte plus de 330 employés à ses bureaux de Londres, Genève, Jersey, Tel-Aviv, Hong Kong, Washington, São Paulo et Dublin. Au 31 mars 2011, son actif sous gestion dépassait 32 milliards de dollars américains.
Au 31 mars 2011, Bridgewater gère 94 milliards de dollars de placements mondiaux pour des clients institutionnels très divers, parmi lesquels des banques centrales et gouvernements étrangers, des caisses de retraite privées et publiques, des fondations universitaires et des fondations de bienfaisance. Quelque 1 200 personnes travaillent à Bridgewater, qui a son siège social à Westport (Connecticut).
Capital Fund Management est une société de gestion de placements misant sur l’analyse quantitative. Son siège social est situé à Paris, en France, et elle possède des bureaux à New York et à Tokyo. CFM analyse les données fondamentales et relatives au prix afin d’identifier des éléments significatifs d’un point de vue statistique et conçoit des algorithmes de négociation exclusifs mis en application par l’intermédiaire d’un réseau exclusif de traitement continu. CFM compte, parmi ses 105 employés, 34 chercheurs, la plupart titulaires d’un doctorat en physique, et 45 ingénieurs en technologies de l’information.
Cevian Capital, société d’investissement privée, vise l’acquisition de participations importantes dans des sociétés européennes cotées en Bourse dans lesquelles une participation active permet l’amélioration du rendement à long terme. Cevian investit généralement dans des sociétés oubliées ou incomprises par les marchés, qui n’ont habituellement pas la cote auprès des investisseurs. Cevian cible des placements dont la valeur peut clairement s’améliorer à long terme en faisant progresser les pratiques de gouvernance, le rendement des activités, la stratégie et la structure de l’entreprise. L’actif sous gestion de Cevian s’élève à environ 3,5 milliards d’euros.
Fondée en 2005, COMAC Capital LLP est une société de gestion de placements non traditionnels qui met en œuvre des stratégies macroéconomiques mondiales, directionnelles et discrétionnaires sur tous les marchés liquides qui sont axées sur les titres à revenu fixe et les devises. Établie à Londres, COMAC Capital LLP est autorisée et réglementée par la Financial Services Authority (FSA).
Fondée en 1982, Connor, Clark & Lunn Investment Management (CCL), de Vancouver, s’est développée pour devenir l’une des sociétés de gestion de fonds détenues par des associés indépendants les plus importantes au Canada. Elle se spécialise dans la gestion de portefeuilles pour les promoteurs de régime de retraite, les régimes d’accumulation de capital, les sociétés, les organismes sans but lucratif, les groupes des Premières nations, les fonds communs de placement et les particuliers. CCL combine ses propres capacités canadiennes et américaines dans le domaine des capitaux propres avec l’expertise internationale de la société Arrowstreet Capital L.P., de Cambridge (Massachusetts). Connor, Clark & Lunn a une relation de longue date avec Arrowstreet Capital dans le cadre de leur coparticipation dans la société Connor, Clark & Lunn Arrowstreet Capital.
Fondé en 1856, le Credit Suisse Group AG, société internationale de services financiers de premier plan, est établi dans plus de 50 pays et emploie environ 50 100 personnes au 31 décembre 2010. Credit Suisse Asset Management, leader mondial des placements non traditionnels, tire parti de la puissance de la société mondiale pour s’associer à des clients et leur offrir des solutions et des produits de placement novateurs partout dans le monde. Au 31 décembre 2010, Credit Suisse Asset Management gérait un actif de 454 milliards de dollars américains.
Établie en 1977, Elliott est une société du secteur du placement dont le siège social est situé à New York et qui possède des bureaux à Londres, à Hong Kong et à Tokyo. Les fonds à stratégies multiples de la société Elliott sont axés sur des placements opportunistes fondés sur diverses stratégies : titres de sociétés en difficultés, créances rentables, placements axés sur les actions, occasions découlant d’événements précis, produits structurés, marchandises, arbitrage sur titres à revenu fixe, arbitrage sur titres connexes et protection du portefeuille. La société compte environ 250 employés à l’échelle mondiale, dont près de la moitié se consacrent à la gestion de portefeuille, à la gestion de risques, à la négociation de titres et à la recherche. En mars 2011, l’actif sous gestion de la société se chiffrait à 17 milliards de dollars américains.
Société de placement de Greenwich, au Connecticut, ESL Investments Inc. possède un portefeuille composé d’un nombre restreint de placements en actions à long terme, notamment de participations importantes dans des sociétés cotées en bourse. Bien qu’il s’agisse de la principale stratégie adoptée par ESL depuis sa fondation en 1988, la société effectue des placements de divers types, notamment dans des situations spéciales et des transactions d’arbitrage à risque.
Fermat Capital Management, LLC est une société de gestion de placements fondée à Westport, au Connecticut en 2001. Au 30 juin 2011, l’actif sous gestion de la société s’élevait à plus de 2 G$. Fermat Capital gère des portefeuilles institutionnels de titres-risque en privilégiant particulièrement les obligations catastrophe. À titre de complément à sa méthode de placement axée sur la valeur fondamentale des positions acheteur seulement, la société élabore et met en œuvre une stratégie de négociation active s’appuyant sur des systèmes exclusifs qui adaptent et regroupent des modèles classiques d’évaluation du risque du secteur de l’assurance pour la négociation en continu des titres-risque.
Fortress Investment Group (Fortress) est un gestionnaire de placements mondiaux non traditionnels dont l’actif géré s’élevait à quelque 44,6 milliards de dollars au 31 décembre 2010. Fondée en 1998, cette société offre un éventail de stratégies de placement traditionnelles et non traditionnelles aux investisseurs institutionnels et aux particuliers partout dans le monde. Les divisions de Fortress sont spécialisées dans les titres autres que d’État, le capital-investissement, les stratégies macroéconomiques, les produits de base et les placements traditionnels dans des titres à revenu fixe. Elle est inscrite en bourse depuis 2007 et compte environ 900 employés répartis dans 11 bureaux dans le monde.
Ionic Capital Management LLC (« Ionic ») est une société de gestion passive de placements qui adopte une stratégie de valeur relative des options à l’échelle mondiale dans diverses catégories d’actif. Ionic se concentre sur des stratégies de placements non corrélés aux tendances de convexité positive et de volatilité à long terme. Fondée en 2006, Ionic est établie à New York et a des bureaux à San Francisco.
Janchor Partners Management Limited (« Janchor ») est une société de gestion de placements qui se concentre sur la région panasiatique. Janchor investit sur plusieurs années dans des entreprises affichant un modèle d’affaires supérieur, des perspectives de croissance favorables et une capacité de tirer parti des tendances structurelles à long terme positives en Asie. Le portefeuille concentré de placements à court et à long terme de Janchor repose sur une méthode de recherche ascendante rigoureuse et maintient un horizon à long terme qui cadre avec son capital de base à long terme. Janchor a été fondée en 2009 et a un bureau à Hong Kong.
Fondé en 1851, le groupe Louis Dreyfus est aujourd’hui l’une des principales sociétés de négociation de produits de base, spécialisée dans la production, le montage, le traitement, l’administration, la commercialisation la négociation et la distribution d’un large éventail de produits liés aux ressources naturelles et à l’agriculture. Il est présent dans 53 pays et compte plus de 34 000 employés. Louis Dreyfus Investment Group (Commodities) a été fondé en 2008 pour créer et gérer des produits de placement non traditionnels destinés à une vaste clientèle, L’entreprise gère actuellement un actif de plus de 2 milliards de dollars (au 1er avril 2011) à partir de ses bureaux en Suisse, aux États-Unis et à Singapour.
Nephila Capital Ltd est une société de gestion de placements qui se consacre au financement d’opérations de réassurance de catastrophes naturelles par l’intermédiaire de placements en titres d’entreprises d’assurance. La plateforme de placement de la société offre un éventail d’instruments de placement communs et de comptes gérés personnalisés répondant aux divers profils de risque et de rendement, en acquérant des positions acheteur ou vendeur dans tous les secteurs du segment des titres d’entreprises d’assurance : obligation catastrophe, garantie perte d’exploitation, réassurance et rétrocession.
Penta Investment Advisers Limited (Penta) est une société de gestion de placements panasiatique fondée en 1998. La société compte du personnel de recherche en Corée du Sud et en Chine et sa méthode de placement repose largement sur l’analyse des états financiers et des publications sectorielles, les visites d’entreprises et la recherche exclusive. Penta a une stratégie de placement axée sur l’évaluation rigoureuse des titres asiatiques, combinée à sa capacité de jouer un rôle actif et constructif pour dégager de la valeur dans son portefeuille de titres de sociétés par la mise en application de stratégies financières, commerciales, de gestion et de gouvernance.
Pershing Square Capital Management, L.P. (« Pershing Square ») est un investisseur axé sur la recherche et la valeur fondamentale qui se consacre aux placements sur les marchés publics. L’objectif de placement de Pershing Square est de préserver le capital et de rechercher une plus-value maximale du capital à long terme, proportionnelle à un risque raisonnable. Conformément à son approche axée sur la valeur, Pershing Square tente de déceler les occasions d’investissement à court et à long terme qui seraient, selon elle, sujettes à des écarts de valeur importants entre le cours actuel de l’action et la valeur intrinsèque de l’entreprise (de l’actif net), et qui présentent souvent un aspect catalyseur pouvant permettre de rehausser leur valeur. Dans certaines situations, lorsqu’elle considère qu’un engagement en temps, en énergie et en capital est justifié, Pershing Square peut agir comme un catalyseur pour accroître la valeur d’un investissement en apportant des changements au sein de l’entreprise. Les bureaux de Pershing Square, fondée en 2003, sont situés dans la ville de New York.
PIMCO est un important gestionnaire de fonds spécialisé dans les solutions de placements mondiaux. La société a été fondée en 1971 et son actif sous gestion est supérieur à 1,2 billion de dollars. PIMCO a établi son siège social en Californie et exerce ses activités partout dans le monde. La société gère les actifs d’une clientèle diversifiée, allant de particuliers à des banques centrales et des sociétés multinationales. PIMCO Canada a amorcé ses activités en 2004 et son siège social est situé à Toronto.
Relational Investors LLC est une société privée de gestion de fonds et un conseiller en placement inscrit qui compte parmi ses clients des caisses de retraite et des investisseurs institutionnels parmi les plus importants du monde. Relational Investors s’intéresse aux sociétés à grande et à moyenne capitalisation, investissant dans des sociétés canadiennes et américaines cotées en bourse qui sont sous-performantes. Elle élabore un plan précis, puis engage un dialogue constructif et productif avec la direction et le conseil d’administration de chacune des sociétés qui composent son portefeuille. Le plan élaboré vise à s’attaquer aux causes de la sous-performance de l’entreprise afin d’entraîner une augmentation de la valeur pour les actionnaires. La société gère un actif de 6 milliards de dollars environ et ses bureaux sont situés à San Diego, en Californie.
Treesdale Partners, LLC est une société spécialisée en gestion d’actif établie à New York. Elle s’occupe de la gestion d’un large éventail de produits de placement à revenu fixe non traditionnels pour le compte de nombreux clients institutionnels et de détail. Créée en 2002, Treesdale a de l’expérience en gestion du risque et d’actif, en vente et en négociation pour les institutions ainsi qu’en modélisation quantitative dans le secteur des titres à revenu fixe.
Two Sigma Investments, LLC (ainsi que ses sociétés affiliées, dont Two Sigma Advisers, LLC, « Two Sigma ») est une société de gestion de placements méthodique, mettant l’accent sur les processus. Two Sigma met à profit de grandes quantités de renseignements, des technologies puissantes et des compétences humaines, notamment une expertise approfondie des marchés financiers, afin d’obtenir un alpha solide tout en maîtrisant la volatilité et en réduisant au minimum le risque de liquidité. Fondée en 2001 par les coprésidents du conseil, John Overdeck et David Siegel, Two Sigma compte plus de 350 employés, dont près des deux tiers s’occupent de la recherche et du développement,
Two Sigma gère un actif d’environ 7 milliards de dollars investi dans un éventail de produits qui utilisent des stratégies neutres au marché boursier, de contrats à terme gérés, de change, de taux d’intérêt, de produits de base, de produits dérivés, d’actions 130/30 et de positions acheteur seulement. La société a établi son siège social à New York et possède des bureaux à Houston, au Texas, et à Londres, au Royaume-Uni.
ValueAct Capital est une société de placement axée sur la valeur, qui possède des bureaux à San Francisco et Boston. ValueAct Capital acquiert une participation importante dans des sociétés dont elle considère la valeur fondamentale sous-évaluée, puis s’emploie, conjointement avec la direction et le conseil d’administration de la société, à mettre en place des stratégies commerciales qui permettent d’accroître la valeur pour les actionnaires et de produire un rendement qui n’est pas soumis à la conjoncture des marchés. La société a été constituée en 2000.
Wolverine est un groupe diversifié de sociétés de services financiers affiliées spécialisé dans la gestion de fonds, la négociation de produits dérivés, l’acheminement d’ordres et le développement de technologies et de logiciels. Fondée en 1994, Wolverine compte aujourd’hui plus de 300 employés. Son siège social est situé à Chicago et l’entreprise possède des bureaux à San Francisco, New York et Londres. Wolverine investit considérablement dans la technologie et les infrastructures nécessaires à la négociation de produits dérivés dans un certain nombre de bourses dans le monde. Elle allie cette technologie d’exécution de calibre mondial avec une expertise dans les domaines de la modélisation quantitative, de la recherche, de la gestion du risque et de la négociation pour obtenir des rendements corrigés du risque à l’intention de ses investisseurs.
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